Der Weg zu nachhaltigem Erfolg
FERI Core Strategy
Multi Asset weiter gedacht
Aktiv gemanagte
Multi Asset-Allokation
Neun Assetklassen –
ein Lösungsansatz,
der auch ESG mitdenkt.
Im Kern (Core) der FERI Core Strategy Fonds stehen vier Assetklassen:
- Aktien
- Renten
- Geld & Währungen
- Rohstoffe & Edelmetalle
Rohstoffe werden direkt über ETCs investiert oder indirekt in Form von Rohstoffaktien und Währungen rohstoffexportierender Länder.
Die Assetklassen Digital Assets, Volatilität, Immobilien und Private Markets können opportunistisch beigemischt werden.
Der Gesamtanteil dieser vier Assetklassen im Fonds beträgt zusammen maximal 10 Prozent des Fondsvermögens.
Kurzum: Durch Diversifikation in alternative Assetklassen entsteht echter Mehrwert für die Investoren.
Was macht die Core Strategy aus?
Konsequenter
Top-Down-Ansatz
Die strategische und taktische Asset-Allokation erfolgt auf Basis eines Top-Down-Prozesses, der volkswirtschaftliche Prognosen, Kapitalmarktanalysen und Risikoszenarien berücksichtigt.
Die Allokation wird dabei flexibel an Marktveränderungen angepasst und durch kontinuierliches quantitatives und qualitatives Risikomanagement überwacht.
Für direkte Aktieninvestments kommt ein Optimierungsmodell mit über 60 Faktoren und Verdichtungen zum Einsatz.
So ist stets eine systematisch fundierte Titelauswahl auf Basis proprietärer Modelle gewährleistet.
Nachhaltigkeit
stets im Blick
Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Titelselektion die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG).
Im Fokus der Artikel 8-Fonds stehen Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen.
Ausgeschlossen werden Unternehmen, die ihre Umsätze (über eine Obergrenze hinaus) durch Waffen, Glücksspiel, Kernkraft, etc. generieren.
Bei der Investition in Staatsanleihen stehen „freie“ Staaten im Fokus.
Risiko nach Maß
Unsere beiden Lösungen
Die zwei verfügbaren Ausgestaltungen der FERI Core Strategy Fonds unterscheiden sich hinsichtlich Anlageziel und Risikobereitschaft.
Ausgewogen investieren, nachhaltig profitieren
FERI Core Strategy Balanced
Eine ausgewogene Verteilung zwischen Aktien und Renten reduziert das Risiko und stabilisiert die Erträge.
Fondsdaten und Kennzahlen
- WKN: A12GMF
- Auflagedatum: 2. Februar 2015
- Fondsvolumen: 93,51 Mio. EUR
- Mindestanlage: EUR 50.000
- Synthetischer Risikoindikator: 3
- SFDR-Klassifikation: Artikel 8
- Volatilität p.a. 6,67%
- Sharpe Ratio p.a. 0,49
- MSCI ESG Rating: AA
Stand: 22. September 2025
Dynamisch, nachhaltig, chancenorientiert
FERI Core Strategy Dynamic
Die chancenorientierte und wachstumsfokussierte Investmentstrategie findet sich in einem höheren Aktienanteil im Mischfonds wieder.
Fondsdaten und Kennzahlen
- WKN: A12GMG
- Auflagedatum: 2. Februar 2015
- Fondsvolumen: 131,67 Mio. EUR
- Mindestanlage: EUR 50.000
- Synthetischer Risikoindikator: 3
- SFDR-Klassifikation: Artikel 8
- Volatilität p.a. 9,05%
- Sharpe Ratio p.a. 0,52
- Morningstar Rating (31.05.25): ****
- MSCI ESG Rating: AA
Stand: 22. September 2025
Ein starkes Team
Gesteuert werden die Fonds im Tandem von Thomas Gerner und Miroslav Gajic.
„Mit den zwei verschiedenen Ausgestaltungen der FERI Core Strategy Fonds haben unsere Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit, je nach individuellem Risikoempfinden und Anlageziel das für sie passende Investmentkonzept zu wählen."
„Wir investieren in ein breites Spektrum an Anlageklassen. Diese Diversifikation ermöglicht es gleichzeitig Chancen zu wahren und Risiken zu minimieren. Die Allokation wird dabei stets auf die aktuelle Marktlage abgestimmt. Durch diese Flexibilität sind wir in der Lage, aktiven Mehrwert zu erzielen – unabhängig von Marktphasen.“
Gerne für Sie da:
Sie wollen Fondsanteile zeichnen? Sie haben weitere Fragen?
Wir freuen uns auf Sie!
Risiken
Marktpreisrisiken: Die eingesetzten Vermögensgegenstände können starken Preisschwankungen unterliegen.
Kreditrisiko: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens direkt oder indirekt über Zielfonds in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren können.
Liquiditätsrisiko: Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch große Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.
Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Teilfonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Operationelles Risiko: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.
Verwahrrisiko: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
Risiko aus Derivateeinsatz: Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Nachhaltigkeitsrisiko: Ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.
Disclaimer
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Moorfuhrtweg 11
22301 Hamburg
Dieser Artikel wurde erstellt von Joscha Thieringer und Josephina Rollinger.
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